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Coloca Nemak primer bono 'verde' en euros

  • Nemak buscará reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 en un 18 por ciento para 2026, en comparación con 2019. Foto: Cortesía
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02 min 00 seg
Grupo REFORMA
Nemak anunció hoy la colocación en los mercados internacionales de su primer bono en euros vinculado a la sostenibilidad.

En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa detalló que se trata de una emisión de notas senior por 500 millones de euros con un vencimiento de 7 años y cupón de 2.25 por ciento.

Indicó que los recursos procedentes de la colocación serán destinados al financiamiento de una oferta en efectivo para las notas 2024, que tienen un saldo del mismo monto y un cupón de 3.25 por ciento, y cualquier remanente para el refinanciamiento de deuda y fines corporativos en general.

"Esta transacción fortalece las bases de nuestro crecimiento a largo plazo, permitiéndonos mejorar nuestra posición financiera y reafirmar nuestro compromiso de contribuir a los esfuerzos de la industria de atender al cambio climático", comentó Armando Tamez Martínez, director general de Nemak.

"En conjunto con el refinanciamiento reciente de nuestro bono en dólares, logramos reducir nuestro costo financiero y ampliar nuestro perfil de vencimientos de la deuda con una estructura de grado de inversión, lo que nos pone en una posición aún más favorable para impulsar la creación de valor en nuestro negocio", agregó.

Esta colocación de Nemak se suma al refinanciamiento realizado en junio pasado de las notas de 2025 de la compañía, cuyo saldo es de 500 millones de dólares.

Ambas emisiones se adhieren al marco de bonos vinculados a la sostenibilidad, que fue recientemente publicado por Nemak con el propósito de recalcar la importancia de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) basados en factores científicos, como parte de sus esfuerzos generales en pro de la sostenibilidad.

De conformidad con los términos de las nuevas notas en euros, Nemak buscará reducir las emisiones de GEI de alcance 1 y 2 en un 18 por ciento para 2026, en comparación con 2019.

La colocación recibió calificaciones de "BBB-" de Fitch, "BB+" de S&P y "Ba1" de Moody's, todas con perspectiva estable.
Hora de publicación: 12:28 hrs.

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